10月18日，由中國硫酸工業(yè)協(xié)會主辦，無錫中聯(lián)金電子商務(wù)有限公司、溧陽中聯(lián)金電子商務(wù)有限公司聯(lián)合主辦的“2024年硫產(chǎn)業(yè)鏈秋季市場交流會”在江蘇溧陽隆重召開。來自硫產(chǎn)業(yè)鏈上下游生產(chǎn)企業(yè)、貿(mào)易公司、咨詢機構(gòu)、專業(yè)協(xié)會、專業(yè)媒體等發(fā)言嘉賓及參會代表100余人參加本次會議。

中國硫酸工業(yè)協(xié)會副秘書長廖康程做了題為“我國硫酸市場運行情況及展望”的報告，他指出，2023年底我國硫酸有效產(chǎn)能1.35億噸，同比增長4%，較5年前增長超1200萬噸。我國硫酸產(chǎn)能主要分布在云貴川鄂四個磷資源省份，以及山東、江蘇這些化工大省，以及內(nèi)蒙古、廣西、安徽等冶煉產(chǎn)能大省。2023年我國硫酸新建產(chǎn)能總計721.8萬噸，同比上升174.3%。2023年，全國硫酸產(chǎn)量1.11億噸，同比增長4.2%。2023年我國硫酸行業(yè)平均開工率為82.8%，同比上升0.2個百分點。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2023年我國出口硫酸250.7萬噸，同比下降31.2%；平均出口價23.8美元/噸，同比下降79.6%。我國進口硫酸32.2萬噸，同比增長17.0%。剔除高價酸后，平均進口價20.1美元/噸，同比下降77.6%。2023年我國硫酸消費量總計1.09億噸，同比增長5.5%；其中工業(yè)用酸約5476萬噸，同比上升6.4%；化肥用酸約5452萬噸，同比上升4.6%。我國硫資源消費量大，對外依存度高，2023年對外依存度約43.4%。2024年1-8月，我國有多套硫酸裝置投產(chǎn)，同時下游需求持續(xù)景氣，共同推動硫酸產(chǎn)量增長。1-8月全行業(yè)總產(chǎn)量7975萬噸，同比增長7.3%。1-8月硫酸行業(yè)平均開工率86.5%，同比上升3.3個百分點。1-8月下游幾個主要行業(yè)的產(chǎn)量均有明顯增長，磷復肥、鈦白粉、己內(nèi)酰胺、氫氟酸四個主要的耗酸行業(yè)總計耗酸5214萬噸，同比增長14.6%。其他行業(yè)表現(xiàn)一般，1-8月其他行業(yè)總計耗酸量2611萬噸，同比下降4.5%。1-8月全國硫酸均價260元/噸。他預計，銅加工費的降低會適度影響銅冶煉酸的開工率，中東硫磺官價將保持堅挺，磷肥、鈦白粉、己內(nèi)酰胺價格下調(diào)，需求減弱。經(jīng)歷了7-8月的快速上漲后，硫酸價格正處于修復性回調(diào)階段；四季度，局部地區(qū)有明顯的產(chǎn)能增長，這些地區(qū)的硫酸市場面臨下行壓力；但銅冶煉現(xiàn)貨加工費下跌明顯，加之銅礦供應(yīng)緊張，這將影響部分冶煉企業(yè)的開工率，尤其是沒有長單的冶煉企業(yè)，開工率將明顯下調(diào)；四季度，下游行情較之前有明顯減弱，需求端支撐疲軟；但硫磺國際價格目前運行較堅挺，這將對硫酸價格有托底支撐作用；總體來看，硫酸價格在四季度將面臨下行壓力，下行空間將取決于硫磺價格的走勢。

中聯(lián)金信息網(wǎng)硫產(chǎn)業(yè)分析師宮米娜做了題為“新能源引擎驅(qū)動下 中國硫磺市場規(guī)模與增長預測”的報告，她指出，全球硫磺產(chǎn)量2023年恢復正增長的狀態(tài)，且增幅較前幾年有明顯的擴大，2023年全球產(chǎn)量為7180萬噸，同比增幅5.3%。預計未來幾年產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，增幅略有下降，但是基本保持正常的增長幅度。預計2024年和2025年增幅在1.2-1.3%。中國硫磺既是大的產(chǎn)量國，也是大消費國，中國的占比始終保持較高水平。2023年中國硫磺產(chǎn)量約在1049萬噸，占全球產(chǎn)量的15%；2024年和2025年由于供需雙增長，占比將進一步提高，預計產(chǎn)量占比分別提高至16%和17%。2024年前三季度，國產(chǎn)硫磺總產(chǎn)量共計818萬噸，同比去年增加39萬噸，或者5%，1-8月累計進口量為673.9萬噸，相比去年進口量571.2萬噸，同比增加18%。2024年1-8月，中國硫磺表觀消費量共計1398萬噸，較去年同期1260萬噸，同比增加11%或138萬噸?？紤]到港口庫存的變化，今年1-8月的實際消耗量增長為20%或者235萬噸。今年1-10月港口硫磺均價為999元/噸，同比去年價格下滑7%。過去十年歷史范圍的硫磺價格來看，今年硫磺整體處在一個相對偏下的位置，并且價格與港口庫存量成反向關(guān)。2024年新投產(chǎn)能硫磺將于四季度陸續(xù)開始出產(chǎn)品，全年產(chǎn)量將達到1100萬噸，25年預計仍有107萬噸硫磺裝置投產(chǎn)，預計產(chǎn)量超過1200萬噸，國產(chǎn)硫磺供應(yīng)能力持續(xù)增強。2024年前三季度，510萬噸硫磺制酸產(chǎn)能順利投產(chǎn)。6-8月的一波集中投產(chǎn)對硫磺的需求已經(jīng)體現(xiàn)，至2025年底如果以上項目如期投產(chǎn)，并按照目前硫磺制酸行業(yè)的普遍開工6成左右來計算，2025年對硫磺的需求量將增加300萬噸左右。

標普國際高級分析師趙磊做了題為“國際硫磺供需新格局及未來市場預判”的報告，他指出，國際市場化肥價格已經(jīng)從2021-2022的高位大幅回落，紅海航運危機尚未造成嚴重的供應(yīng)中斷，化肥市場上的買賣雙方已經(jīng)學會應(yīng)對紅海區(qū)域的航運難題，從埃及，約旦和以色列向東的航運除了途徑紅海并支付額外的費用之外沒有其他的選項，其他貿(mào)易方已經(jīng)選擇盡量避開紅海，寧愿使用更遠但是相對安全的航線 。2024年全球硫磺供應(yīng)增長低于預期，全球硫磺產(chǎn)量2024年將達到7900萬噸，同比增長4.4%。據(jù)標普國際測算，2023年硫磺的國際貿(mào)易量為3440萬噸，同比減少5%。全球硫磺供應(yīng)將在2025年超過8000萬噸，同比增長2.6%。2024年全球?qū)α蚧堑男枨笤鲩L將達到5%，在2024年，磷肥產(chǎn)量預計將以較高的個位數(shù)增長率增加，這得益于摩洛哥、印度尼西亞以及巴西和哈薩克斯坦的新項目的潛在產(chǎn)量增加。中國和印度國內(nèi)硫磺產(chǎn)能的增加減少了對進口的需求。2024年第三季度，中國大陸的硫磺價格穩(wěn)步上漲，但在9月份開始回落。 國際硫酸市場方面，銅精礦供應(yīng)緊張限制了硫酸的出口供應(yīng)；東亞市場的現(xiàn)貨量有限；東南亞買家的運費進一步增加；在中國，多個省份的本地硫酸價格開始小幅下降；現(xiàn)貨供應(yīng)緊張和需求回升推動了歐洲硫酸的價格上漲；智利的硫酸需求減弱。預計短期內(nèi)，磷肥產(chǎn)量預計將有較為明顯的增長；非洲的需求在金屬浸出行業(yè)的強勁需求和摩洛哥OCP公司需求改善的推動下保持穩(wěn)定；印度尼西亞的鎳生產(chǎn)商將繼續(xù)穩(wěn)步實現(xiàn)其擴產(chǎn)計劃；工業(yè)和化工領(lǐng)域的總需求預計在2024年同比增長2%；東亞地區(qū)將繼續(xù)是工業(yè)和化工領(lǐng)域最大的區(qū)域性消費市場。

湖北聯(lián)投集團有限公司商貿(mào)礦產(chǎn)資源一部副總經(jīng)理熊治誠做了題為“全球磷礦-磷肥市場供需情況及未來預期”的報告，他指出，截至2024年，全球磷礦儲量約為740億噸，2023年產(chǎn)量約為22億噸。中國磷礦豐而不富，貧礦多，富礦少，平均品位僅 17%，遠低于摩洛哥（33%）和美國（30%）。我國磷礦儲量為38億噸，占全球儲量的5%，排名第二；而產(chǎn)量穩(wěn)居世界第 1 位，2023年中國磷礦石產(chǎn)量超 9000萬噸，中國以不到全球 5%的資源供應(yīng)了全球近一半的需求。國內(nèi)磷礦石市場供需雙強，全國每年近1億噸市場供給量，其中40%在湖北，其余集中在云貴川地區(qū)。預計2024年進口量超200萬噸。國內(nèi)高品位、高鎂礦將持續(xù)緊張，主流礦山將繼續(xù)挺價；受全球大宗商品走勢影響，國內(nèi)國際船運市場運價優(yōu)勢，或?qū)⒂绊懝?yīng)格局，進一步影響傳統(tǒng)礦山挺價意愿。磷肥市場2024年行情特點“淡季不淡、旺季不旺”入夏后市場情緒持續(xù)高漲，挺價明顯9月初進入拐點，截至9月末，持續(xù)下行中。

上海顏鈦實業(yè)有限公司信息市場部總監(jiān)楊遜做了題為“中國鈦白粉市場或?qū)α蛩釋崿F(xiàn)倒推式向好”的報告，他指出，2023年度，中國涂料工業(yè)總產(chǎn)量3577.2萬噸，較上年同期同比增長4.5%(各種涂料中鈦白粉含量5%～30%不等)。初步預測，2024年全年涂料產(chǎn)量超過3681萬噸。涂料在下游應(yīng)用領(lǐng)域中占比雖大，但并非全部用于房地產(chǎn)，其中建筑涂料約80%用于房屋翻新重涂，20%用于新房。2023年，全國塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計企業(yè)完成產(chǎn)量7488.5萬噸，同比增長3.0%，仍有上升潛力(各種塑料中鈦白粉含量2%～5%)。未來鈦白粉行業(yè)新增產(chǎn)能共計388.5萬噸，其中氯化法172萬噸，硫酸法154.5萬噸，鹽酸法62萬噸。在全球的鈦白粉消費區(qū)域中，亞太所占比例最高，達到30%；其次是北美地區(qū)，約占28%；歐洲、中東和非洲地區(qū)約占35%；拉美地區(qū)約占7%。亞太地區(qū)是全球鈦白粉需求增長最快的地區(qū)，年增長率超過5%。2019年中國鈦白粉出口量首次突破100萬噸以來，2023年更是達到164.16萬噸，凈出口達到155.71多萬噸。除了傳統(tǒng)行業(yè)需求之外，正極鋰電池、化纖、皮革、化妝品、醫(yī)藥、食品、導電、空氣凈化、光催化等行業(yè)的需求越來越多。從鈦白粉行業(yè)角度看，當鈦白粉漲價的時候，鈦精礦配合調(diào)漲可以起到推波助漲的作用；當鈦白粉降價的時候，鈦精礦就算調(diào)漲，對鈦白粉成本助推動力顯現(xiàn)不出來。反過來，涂料行業(yè)好可以帶動鈦白粉市場，鈦白粉行業(yè)好可以帶動硫酸市場。

恒申集團化工國際營銷中心市場高級分析師陳英俊做了題為“強者恒強-穩(wěn)健發(fā)展的己內(nèi)酰胺市場”的報告，截止至2023年底全球己內(nèi)酰胺產(chǎn)能超過1000萬噸，其中近幾年供應(yīng)主要增長動力來自于中國，2023年中國大陸總產(chǎn)能678萬噸，占全球比重66.9%。2024年中國預計新增產(chǎn)能近100萬噸，至今已投產(chǎn)85萬噸。未來五年國外暫無己內(nèi)酰胺產(chǎn)能新增計劃，2022年日本住友化學決定關(guān)閉作為尼龍原料己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)設(shè)施，退出愛媛工廠（愛媛縣新居浜市），該己內(nèi)酰胺裝置的產(chǎn)能為8.5萬噸/年；2023年德國化工巨頭巴斯夫3月24日宣布將關(guān)閉路德維希港一體化基地多套化工裝置，包括己內(nèi)酰胺、合成氨、環(huán)己醇、環(huán)己酮裝置，這些措施將在2026年底前逐步實施。2023年國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量514.52萬噸，同比增長15.33%，2023年進口量15.35，同比增長77.83%。截止2024年8月年中國累計出口己內(nèi)酰胺 12.74萬噸，同比去年同期上漲82.26%，其中包括俄羅斯進口再出口。中國臺灣、韓國和印度為中國己內(nèi)酰胺主要出口地區(qū)，出口總占比70%。另外越南、印度尼西亞、哥倫比亞、斯洛文尼亞緊隨其后。己內(nèi)酰胺目前出口地仍以亞洲為主。值得一提的是，中國臺灣今年進口大陸己內(nèi)酰胺7.28萬噸，較去年全年增長了281%。歐洲能源危機和對俄制裁，改變了我國己內(nèi)酰胺進出口的走勢，2023年2月我國己內(nèi)酰胺出口量達到峰值，超過1.2萬噸。隨著我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力和競爭能力的逐步增加，預計未來己內(nèi)酰胺的出口量仍將增加。己內(nèi)酰胺擴能延續(xù)，2024年有2套新裝置投產(chǎn)，部分在產(chǎn)裝置去瓶頸擴能，共計近130萬噸產(chǎn)能增量。供應(yīng)預期：2024年1-9月己內(nèi)酰胺產(chǎn)量456萬噸，預計2024年全年產(chǎn)量將突破600萬噸。己內(nèi)酰胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展是未來主流趨勢；己內(nèi)酰胺、錦綸生產(chǎn)企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)業(yè)園集群化增強產(chǎn)銷規(guī)模優(yōu)勢。己內(nèi)酰胺廠家向下游擴張產(chǎn)能，產(chǎn)品競爭將進一步向上、向下發(fā)展轉(zhuǎn)移到純苯和PA6等其他差異化產(chǎn)品競爭。各家公用工程及主原料環(huán)己酮配套日趨完善，基本實現(xiàn)環(huán)己酮-切片一體化。己內(nèi)酰胺-尼龍6行業(yè)產(chǎn)能增速預期在2024-2025年達峰，行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能開始逐步淘汰。

19日，與會代表集體到溧陽中聯(lián)金智慧物流園和江蘇時代新能源科技有限公司進行了參觀交流。