2016年重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)能利用情況

過去一年，石油和化工行業(yè)按照黨中央、國務(wù)院的決策部署，積極落實(shí)“五位一體”總體戰(zhàn)略，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，全面實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新驅(qū)動和化解過剩產(chǎn)能，重點(diǎn)石化化工產(chǎn)品產(chǎn)能利用率企穩(wěn)回升，行業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)中向好，實(shí)現(xiàn)了“十三五”的良好開局。

2016年，石化聯(lián)合會監(jiān)測的25種主要產(chǎn)品的平均產(chǎn)能利用率為69.1%，比上年提升1.1個(gè)百分點(diǎn)，增幅比2015年擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)，相比2012～2014年平均產(chǎn)能利用率持續(xù)下降，呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)能利用率明顯提升的有16個(gè)產(chǎn)品。其中，提高10個(gè)百分點(diǎn)以上的有煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇、TDI等5個(gè)產(chǎn)品;燒堿、有機(jī)硅甲基單體、順丁橡膠、MDI、聚甲醛等5個(gè)產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率提高5個(gè)百分點(diǎn)以上;產(chǎn)能利用率與上年基本持平的有純堿、醋酸、PTA、聚醚多元醇等4個(gè)產(chǎn)品;比上年略有下降的有甲醇、己二酸、己內(nèi)酰胺、聚丙烯等4個(gè)產(chǎn)品，降幅不超過2個(gè)百分點(diǎn);受市場影響，尿素行業(yè)平均產(chǎn)能利用率下降7.2個(gè)百分點(diǎn)。

(一)原油加工去產(chǎn)能成效顯著

2016年，原油加工業(yè)產(chǎn)能利用率提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。2015年國家開始賦予地?zé)捚髽I(yè)進(jìn)口原油使用權(quán)，促進(jìn)了落后產(chǎn)能退出。2016年，原油加工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能5808萬噸，但由于統(tǒng)計(jì)口徑變化，統(tǒng)計(jì)能力仍有所增加，達(dá)到8.04億噸;一次原油加工量5.41億噸，同比增長3.6%;平均產(chǎn)能利用率為67.2%，比上年提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。成品油(汽煤柴，下同)出口3820萬噸，增長33.4%;進(jìn)口464.6萬噸，同比增長33.6%;消費(fèi)量3.53億噸，同比增長3.5%。

(二)現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目產(chǎn)能利用率大幅提高

煤化工雖然受到低油價(jià)沖擊和環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格的影響，但隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)成熟度的提高，市場競爭力有所增強(qiáng)。在國家政策的引導(dǎo)下，現(xiàn)代煤化工示范工程在提高中前進(jìn)，2016年產(chǎn)能利用率大幅提高。

煤制油：2016年底神華寧煤400萬噸煤間接液化項(xiàng)目投產(chǎn)，煤制油總產(chǎn)能增至738萬噸，增幅118%;產(chǎn)量198萬噸，同比增長53.5%;產(chǎn)能利用率58.6%(不含新增產(chǎn)能)，比上年提高20個(gè)百分點(diǎn)。

煤制天然氣：產(chǎn)能維持在2015年31.05億立方米/年的水平;產(chǎn)量同比增長35%，達(dá)到21.6億立方米;產(chǎn)能利用率69.6%，比上年提高18.1個(gè)百分點(diǎn)。

煤制烯烴：新增產(chǎn)能298萬噸，總產(chǎn)能增至818萬噸，增幅58%;產(chǎn)量525萬噸，增幅139萬噸，同比增長36%;按全年有效產(chǎn)能591萬噸計(jì)，有效產(chǎn)能利用率88.8%，比上年提高13.7個(gè)百分點(diǎn)。

煤制乙二醇：新增產(chǎn)能20萬噸，總產(chǎn)能增至250萬噸，增幅8.7%;產(chǎn)量約100萬噸，同比增長66.7%;產(chǎn)能利用率40%，比上年增加13.5個(gè)百分點(diǎn)。

(三)大宗化工產(chǎn)品產(chǎn)能利用率逐步趨于合理，盈利水平明顯改善

燒堿：新增產(chǎn)能203萬噸，退出131萬噸，總產(chǎn)能為3945萬噸，增長1.9%;伴隨市場狀況好轉(zhuǎn)，產(chǎn)量增長8.4%，至3283.9萬噸;產(chǎn)能利用率比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)，至83.2%，趨于較合理水平。

純堿：新增產(chǎn)能100萬噸，總產(chǎn)能至3007萬噸，增長3.4%;產(chǎn)量2588.3萬噸，同比增長2.6%;產(chǎn)能利用率86.1%，與上年持平;出口197.9萬噸，下降9.9%。

電石：產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)能利用率略有提高。因淘汰落后、轉(zhuǎn)產(chǎn)與新增產(chǎn)能增減相抵，總產(chǎn)能繼續(xù)保持在4500萬噸水平;產(chǎn)量同比增長3%，達(dá)到2730萬噸;產(chǎn)能利用率60.7%，比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn);出口14.4萬噸，增長10.8%。

尿素：受國內(nèi)需求和出口減少影響，產(chǎn)能利用率大幅下降，全行業(yè)年虧損223億元。新增產(chǎn)能80萬噸，退出產(chǎn)能433萬噸，總產(chǎn)能7710萬噸，同比減少4.4%;產(chǎn)量6192萬噸，同比減少12.3%;產(chǎn)能利用率80.3%，比上年下降7.2個(gè)百分點(diǎn);出口408萬噸，比上年減少70.3%。

(四)重點(diǎn)有機(jī)化工產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升乏力

甲醇：新增產(chǎn)能280萬噸，總產(chǎn)能至7730萬噸，比上年增長3.7%;產(chǎn)量5240萬噸，增長2.1%;進(jìn)口880.3萬噸，同比增長58.9%;因進(jìn)口增幅過大，產(chǎn)能利用率比上年下降1個(gè)百分點(diǎn)，至67.8%。

PX：沒有新增和退出產(chǎn)能，總產(chǎn)能仍維持在上年1369萬噸的水平，產(chǎn)量同比增長4.3%，至980萬噸，產(chǎn)能利用率提高了近3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到71.6%。國內(nèi)供應(yīng)缺口繼續(xù)擴(kuò)大，去年進(jìn)口高達(dá)1236萬噸，同比增長6%。

PTA：2016年國內(nèi)需求不振，而產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張。新增產(chǎn)能220萬噸，總產(chǎn)能達(dá)到4909萬噸，同比增長4.7%;產(chǎn)量增長4.9%，達(dá)到3240萬噸;產(chǎn)能利用率66%，與2015年持平;進(jìn)口50.2萬噸，同比下降33%;出口69.5萬噸，同比增長11.6%，由凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?span>

醋酸：新增產(chǎn)能40萬噸，總產(chǎn)能達(dá)到1024萬噸，同比增長4.6%;產(chǎn)量699.4萬噸，同比增長4.7%;產(chǎn)能利用率68.3%，與上年持平;進(jìn)口8.7萬噸，同比增長64.2%;出口24萬噸，同比下降38.9%。

己內(nèi)酰胺：新增產(chǎn)能46萬噸，總產(chǎn)能至251.5萬噸，同比增長22.7%;產(chǎn)量185.8萬噸，同比增長19.8%;因新增產(chǎn)能增幅較大，而需求增長緩慢，產(chǎn)能利用率只有73.9%，比上年下降1.8個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口22.1萬噸，出口0.2萬噸，均與上年持平。

環(huán)氧丙烷：新增產(chǎn)能8萬噸，總產(chǎn)能311萬噸，同比增長2.6%，擴(kuò)能速度明顯減慢;產(chǎn)量250.8萬噸，同比增長5.3%;產(chǎn)能利用率80.6%，比上年提高2個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)出口量與上年持平，消費(fèi)量比上年增長5.1%。

己二酸：新增產(chǎn)能30萬噸，總產(chǎn)能達(dá)到228萬噸，比上年增長15%;雖然國內(nèi)需求小幅下降，但出口有所增加，達(dá)到28萬噸(比上年增長52.2%)，市場總需求量增加;產(chǎn)量130萬噸，比上年增長11.9%;受新增產(chǎn)能影響，產(chǎn)能利用率比上年下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，為56.9%。

(五)化工新材料原料市場需求增加，產(chǎn)能利用率回升

聚醚多元醇：產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量同比增幅均在11%以上(產(chǎn)能增加54萬噸，比上年增長11.5%;產(chǎn)量增加30萬噸，比上年增長11.9%;消費(fèi)量比上年增長11.1%);產(chǎn)能利用率維持在53.8%，與上年基本持平。

MDI：產(chǎn)能維持在306萬噸;產(chǎn)量比上年增長8.6%，至214萬噸;產(chǎn)能利用率比上年提升5.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到69.9%。

TDI：產(chǎn)能維持在2015年95萬噸的水平;產(chǎn)量74.2萬噸，增長18.5%;產(chǎn)能利用率為78.1%，比上年提高了12個(gè)百分點(diǎn)。

有機(jī)硅單體：產(chǎn)能維持在上年284.2萬噸的水平;產(chǎn)量166萬噸，增長10%;產(chǎn)能利用率為58.3%，提升5.2個(gè)百分點(diǎn)。

(六)合成橡膠進(jìn)口占比大，國內(nèi)產(chǎn)能利用率偏低

丁苯橡膠：產(chǎn)能維持在上年180萬噸的水平;產(chǎn)量101.3萬噸，同比增長3.3%;產(chǎn)能利用率為56.3%，比2015年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口40.97萬噸，同比增長10.9%;出口3.96萬噸，同比下降19.2%。

順丁橡膠：產(chǎn)能比上年減少20萬噸，至162萬噸，同比下降11%;產(chǎn)量76.3萬噸，同比增長8.2%;產(chǎn)能利用率47.1%，同比提高8.4個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口22.4萬噸，同比下降13.8%;出口2.4萬噸，同比增長9%。

(七)合成樹脂下游需求回暖，產(chǎn)能利用率有所回升

聚丙烯：因煤制聚丙烯新增產(chǎn)能增加，聚丙烯總產(chǎn)能同比增長12%，至2253萬噸;產(chǎn)量約1850萬噸，同比增長9.7%;產(chǎn)能利用率82.1%，比上年下降1.7個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口量比2015年減少38萬噸，至301.7萬噸;出口量增加7萬噸，至24萬噸。

聚氯乙烯：產(chǎn)能小幅下降，利用率上升。新增產(chǎn)能89萬噸，退出產(chǎn)能111萬噸，小幅下降0.9%，至2326萬噸;產(chǎn)量1609.2萬噸，同比增長3.7%;產(chǎn)能利用率為71.8%，比上年提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。

聚甲醛：新增產(chǎn)能4萬噸，比上年增長8.5%，至51萬噸;產(chǎn)量29.3萬噸，比上年增長20%;產(chǎn)能利用率57.5%，比上年提高5.6個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口量29.3萬噸，增長14.4%。

2017年重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)能及利用率趨勢預(yù)測

2017年形勢判斷

據(jù)聯(lián)合國《2017年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》報(bào)告預(yù)測，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展“五低二高”(低經(jīng)濟(jì)增長、低國際貿(mào)易流量、低通貨膨脹、低投資增長、低利率;高債務(wù)水平和高度依賴貨幣政策)的狀況在2017年將略有改善，但世界經(jīng)濟(jì)仍將保持低速增長。預(yù)計(jì)2017年全球經(jīng)濟(jì)增長2.7%，高于2016年的2.2%。

國內(nèi)穩(wěn)增長、穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)市場將是今年經(jīng)濟(jì)政策的著力點(diǎn)。去產(chǎn)能和去庫存步伐進(jìn)一步加快，中國經(jīng)濟(jì)增速快落的風(fēng)險(xiǎn)明顯下降，穩(wěn)的因素增多，提質(zhì)增效正積極推進(jìn)。2017年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行上行的動力和下行的壓力尚處于一個(gè)弱平衡狀態(tài)，石化市場利好利空因素相互交織：

一是結(jié)構(gòu)性過剩矛盾和風(fēng)險(xiǎn)依然存在。在一些產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，落后產(chǎn)能和“僵尸企業(yè)”仍沒有完全退出，在價(jià)格低位和環(huán)保核查嚴(yán)格的環(huán)境下，有些僅是暫時(shí)性的歇產(chǎn)或減產(chǎn)，一旦價(jià)格回升或環(huán)保核查放松，有可能死灰復(fù)燃，重新對市場運(yùn)行帶來壓力和困擾。

二是下游消費(fèi)繼續(xù)平穩(wěn)增長。首先，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求仍然較大。積極財(cái)政政策支持下，基礎(chǔ)設(shè)施投資較高速增長;去年下半年企業(yè)效益有所改善，今年制造業(yè)投資將延續(xù)回穩(wěn)態(tài)勢，增速有望小幅回升。其次，居民消費(fèi)潛力仍然巨大。雖然居民收入增速有所下降，加之2017年與住行相關(guān)的消費(fèi)增長放緩，居民消費(fèi)增速將受到一定影響，但隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級和消費(fèi)模式創(chuàng)新，消費(fèi)潛力會進(jìn)一步釋放。

三是國際化工市場競爭日趨激烈。一方面，國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易摩擦繼續(xù)高發(fā)。另一方面，受中東、韓國等新增產(chǎn)能裝置投產(chǎn)加快的影響，國外化工產(chǎn)品對國內(nèi)市場的沖擊加大。2016年，化工行業(yè)出口總額同比下降6.1%，連續(xù)20個(gè)月累計(jì)下降。目前外需市場依然不振，出口壓力還在增大。一些大宗化工產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)快速增長，加劇了國內(nèi)市場競爭。

2017年重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)能利用率預(yù)測

2017年，重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)增繼續(xù)放緩。預(yù)計(jì)純堿、PX、PTA、MDI、TDI、丁苯橡膠、順丁橡膠、聚甲醛等行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模維持2016年水平，下游領(lǐng)域?qū)Υ笞谑a(chǎn)品的需求將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長;原油加工、煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇、純堿、尿素、甲醇、PX、PTA、MDI、TDI、有機(jī)硅甲基單體、聚甲醛等產(chǎn)能利用率水平有望進(jìn)一步提升;醋酸、環(huán)氧丙烷、順丁橡膠、丁苯橡膠、聚丙烯等產(chǎn)能利用率水平與今年持平或有繼續(xù)下降趨勢。

原油加工：預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能3000萬噸，包括云南石化以及惠州煉廠二期;淘汰落后產(chǎn)能2800萬噸。增減相抵，2017年底煉油能力將達(dá)到8.06億噸，與2016年基本持平。預(yù)計(jì)2017年我國成品油消費(fèi)量同比增長5%左右;全年成品油凈出口或超過4000萬噸;原油加工量約5.7億噸，同比增長5%左右;開工率比2016年略有提升，預(yù)計(jì)在70%左右。

現(xiàn)代煤化工：預(yù)計(jì)煤制油新增產(chǎn)能300萬噸，總規(guī)模超過千萬噸;煤制天然氣新增產(chǎn)能20億立方米;煤制烯烴無新增產(chǎn)能;煤制乙二醇新增產(chǎn)能110萬噸，總產(chǎn)能達(dá)到360萬噸。隨著國際油價(jià)企穩(wěn)回升，2017年煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴和乙二醇產(chǎn)能利用率將呈上升趨勢。

純堿：2017年產(chǎn)能規(guī)模與2016年相當(dāng)，預(yù)計(jì)國內(nèi)需求增速在3%左右，國內(nèi)與海外市場消費(fèi)總量在2680萬噸左右，產(chǎn)能超過需求300萬噸，全年產(chǎn)能平均利用率將超過89%，比2017年略有提升。

尿素：預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能30萬噸，落后產(chǎn)能退出470萬噸，總產(chǎn)能規(guī)?？s減至7340萬噸;出口量在400萬噸左右，國內(nèi)和出口總消費(fèi)量6500萬噸，產(chǎn)能利用率水平將提高至85%～88%。

甲醇：預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能460萬噸。考慮到煤制烯烴占據(jù)甲醇50%的消費(fèi)量，預(yù)計(jì)2017年，隨著煤制烯烴產(chǎn)能利用率的提升，甲醇的開工水平也將出現(xiàn)小幅回升。

醋酸：預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能50萬噸，總產(chǎn)能達(dá)到1074萬噸。隨著下游醋酸乙烯、醋酸酯、PTA等行業(yè)擴(kuò)能趨緩，醋酸消費(fèi)量增速放慢。預(yù)計(jì)2017年增速約6%，消費(fèi)量750萬噸，進(jìn)口量10萬噸，預(yù)計(jì)產(chǎn)量在740萬噸，產(chǎn)能利用率基本與2016年持平。

PX：產(chǎn)能規(guī)模維持2016年的水平。下游PTA需求保持10%左右的增長，預(yù)計(jì)2017年PX消費(fèi)量將超過2400萬噸，進(jìn)口量可能突破1300萬噸，產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率比2016年將有明顯提升。

PTA：產(chǎn)能繼續(xù)維持在2016年4909萬噸的規(guī)模。下游聚酯行業(yè)對PTA的需求保持在5%左右的增長，預(yù)計(jì)2017年PTA消費(fèi)量約3450萬噸，進(jìn)口進(jìn)一步縮減，出口繼續(xù)擴(kuò)增?？紤]到有幾套裝置將重啟，預(yù)計(jì)2017年PTA產(chǎn)量將明顯提升，產(chǎn)能利用率將超過70%。

環(huán)氧丙烷：預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能40萬噸，總產(chǎn)能達(dá)到351萬噸。下游需求保持9%的速度增長，預(yù)計(jì)消費(fèi)量在303萬噸;產(chǎn)量約280萬噸。受新裝置投產(chǎn)影響，產(chǎn)能利用率較2016年略有下降，至79%。

MDI：產(chǎn)能繼續(xù)保持306萬噸的規(guī)模。下游需求增速在4%左右，消費(fèi)量約253萬噸。隨著國外新建裝置的投產(chǎn)，及檢修裝置陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，預(yù)計(jì)進(jìn)口量將小幅增長至35萬噸左右，出口量小幅下降，產(chǎn)量約218萬噸，產(chǎn)能利用率同比略有提升，至71%左右。

TDI：產(chǎn)能保持在95萬噸水平。預(yù)計(jì)下游需求增長2%，消費(fèi)量約79萬噸，進(jìn)口2萬噸左右，產(chǎn)量77萬噸，產(chǎn)能利用率81%左右，比2016年提高近3個(gè)百分點(diǎn)。

有機(jī)硅甲基單體：新增產(chǎn)能10萬噸，總產(chǎn)能擴(kuò)至294.5萬噸。預(yù)計(jì)下游需求增速在3%左右，2017年消費(fèi)量約183萬噸，產(chǎn)量180萬噸，產(chǎn)能利用率約62%，比2016年提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。

合成橡膠：2017年順丁橡膠和丁苯橡膠產(chǎn)能基本與2016年相當(dāng)。受低價(jià)天然橡膠沖擊，預(yù)計(jì)順丁橡膠和丁苯橡膠需求增速分別為1%和3%，消費(fèi)量分別在85萬噸和106萬噸左右，全年平均產(chǎn)能利用率分別在47%和59%的低位徘徊。

聚丙烯：預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能超過300萬噸，至2500萬噸以上。下游需求增速約7.7%，2017年消費(fèi)量2320萬噸，進(jìn)口量280萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量約2000萬噸，產(chǎn)能利用率為80%，比2016年略有下降。

聚甲醛：2017年沒有新項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)能保持在51萬噸的水平。需求繼續(xù)以超過8%的速度增長，2017年消費(fèi)量64萬噸左右，進(jìn)口32萬噸左右，國內(nèi)產(chǎn)量約32萬噸，預(yù)計(jì)產(chǎn)能利用率在63%左右，較2016年提高近5個(gè)百分點(diǎn)。

措施建議

深入推進(jìn)去產(chǎn)能，加快“僵尸”企業(yè)退出。加大環(huán)保核查力度，建立健全石化行業(yè)落后產(chǎn)能退出機(jī)制，加快“僵尸”企業(yè)退出，營造行業(yè)健康發(fā)展的市場環(huán)境。

穩(wěn)住國內(nèi)市場，增強(qiáng)出口競爭力。繼續(xù)實(shí)施寬松的出口政策，適當(dāng)提高部分產(chǎn)品出口退稅率，結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略，積極拓展國外市場。

促進(jìn)協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)降本增效。促進(jìn)企業(yè)間聯(lián)合，加強(qiáng)精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)降本增效，提升企業(yè)競爭力。

（中國化工報(bào)）