2019高鎳材料進入快速增長通道2020年全球硫酸鎳產(chǎn)能料逾100萬噸
2019年4月28日至29日,由SMM主辦,宜賓鋰寶冠名,源禹環(huán)保、KEDA協(xié)辦,宜賓市人民政府、宜賓市工業(yè)和軍民融合局作為指導單位的2019年第四屆鎳鈷鋰錳產(chǎn)業(yè)鏈峰會于四川宜賓召開。金川集團鎳鹽有限公司總經(jīng)理周佑明演講了2019年中國硫酸鎳行業(yè)分析。
國內(nèi)鎳市場消費情況
電鍍行業(yè)全年用鎳預計為6萬噸左右,占比5%;電池行業(yè)用鎳增長到9.6萬噸,占比8%;有色合金行業(yè)用鎳量預計為6萬噸左右,占比5%,其他合計占比2%。鈷價在2018年4月份止?jié)q并進入拐點。
2018年鈷金屬價格回顧:
三元前驅(qū)體市場概述
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2018年,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛,比上年同期分別增長59.9%和61.7%。預計2019年新能源汽車產(chǎn)銷量將突破150萬輛。
鎳在電池行業(yè)的主要應用
鎳鎘電池(Ni-Cd)是最早應用于手機等設備的電池種類,但它在充放電過程中會出現(xiàn)嚴重的"記憶效應",此外鎘是有毒的,因而鎳鎘電池已基本被淘汰出數(shù)碼設備電池的應用范圍。
鎳氫電池:是由氫離子和金屬鎳合成,電量儲備比鎳鎘電池多30%,比鎳鎘電池更輕,使用壽命也更長,并且對環(huán)境無污染。鎳氫電池的缺點是價格比鎳鎘電池高,主要性能比鋰電池要差。
三元鋰電池,是根據(jù)電池正極材料來命名的,指正極材料使用鎳鈷錳酸鋰三元正極材料的鋰電池,簡稱三元鋰電池。市場占有率較高的三元鋰電池提供商主要是日韓企業(yè),比如松下、三星等,特斯拉用的是三元鋰電池是由數(shù)7000多節(jié)18650電芯組成的電池組。
正極材料是產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵
從鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈來看,主要包括鋰原材料、正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及生產(chǎn)設備等。其中,正極材料在鋰電池中質(zhì)量比較大(正、負極材料的質(zhì)量比例為3:1~4:1),且在鋰電池生產(chǎn)成本構成中占比較高,一般為25%~30%。
前驅(qū)體產(chǎn)能2018年、2019年均將以超過40%的增速增加。高鎳材料2019年開始進入快速增長通道。
2019年中國硫酸鎳行業(yè)分析
硫酸鎳產(chǎn)品主要有七水硫酸鎳、六水硫酸鎳、無水硫酸鎳。市售硫酸鎳主要為六水硫酸鎳。工業(yè)硫酸鎳執(zhí)行化工行業(yè)標準(HG/T2824-2009)。六水硫酸鎳有α-型和β-型兩種變體,前者為藍色四方結(jié)晶,后者為綠色單斜結(jié)晶。加熱至1030C時失去六個結(jié)晶水。易溶于水,微溶于乙醇、甲醇,其水溶液呈酸性,微溶于酸、an水,
有毒性。2015年5月1日起,硫酸鎳(包括含結(jié)晶水硫酸鎳)列入《危險化學品目錄》(2015版),需作為危險化學品進行管控。
硫酸鎳的用途:
硫酸鎳的制備工藝:
2018年硫酸鎳產(chǎn)量
2017年中國硫酸鎳產(chǎn)能為44萬噸,產(chǎn)量為32.6萬噸,同比增長60%。2018年中國硫酸鎳產(chǎn)量預計在在43-50萬噸之間,同比增長38%左右,全球產(chǎn)量將達到70萬噸左右。
近兩年主要硫酸鎳產(chǎn)能擴張:新能源對鎳的需求前景刺激硫酸鎳產(chǎn)能急劇擴張,預計2020年全球硫酸鎳產(chǎn)能將擴張到100萬噸以上,較2018年再擴大40%。同時,中國企業(yè)又開始進軍印尼紅土礦濕法冶煉項目,來滿足未來硫酸鎳對原料的需求。
快速擴張的硫酸鎳產(chǎn)能:
未來硫酸鎳發(fā)展趨勢
用戶對新能源車續(xù)航能力需求不斷增加、質(zhì)量要求越來越高、售價要不斷降低;用戶這些苛刻需求最終要通過產(chǎn)業(yè)鏈末端向上游逐級傳遞目前新能源車的發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略,各地政府都在制定給產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并主導、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。各種資本開始大量進入這一新興產(chǎn)業(yè)。這樣一來,產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)重新洗牌的日子就不遠了!因此,未來競爭一定是供應鏈的競爭!隨著產(chǎn)業(yè)鏈進一步整合,硫酸鎳可能慢慢就會變成一種中間品。青山+格林美+邦普合作打造的從紅土礦到正極材料的緊密型產(chǎn)業(yè)鏈將改變行業(yè)規(guī)則!
硫酸鎳新的重要原料---鎳豆/鎳粉
全球鎳豆產(chǎn)能近30萬噸,2017年產(chǎn)量為24萬噸。目前LME鎳庫存約近21萬噸,其中鎳豆庫存約16.7萬噸,占80%。根據(jù)國內(nèi)硫酸鎳產(chǎn)量來看,2018年用鎳豆、鎳粉等原料生產(chǎn)硫酸鎳的量約3.5萬噸。從這一點看,原料供給不會是制約硫酸鎳產(chǎn)量的瓶頸,硫酸鎳供應具有較大的彈性。預計2019年使用金屬鎳豆、鎳粉生產(chǎn)的硫酸鎳實物量將超過20萬噸。
自溶鎳豆生產(chǎn)前驅(qū)體的優(yōu)劣勢
2017年開始部分前驅(qū)體廠出于成本原因自購鎳豆/鎳粉生產(chǎn)液體硫酸鎳;2018年自溶鎳豆/鎳粉3.5萬噸鎳金屬量,2019年預計達到4.5萬噸左右;鎳豆/鎳粉自溶的優(yōu)點:減少結(jié)晶與再溶解成本和硫酸鎳運輸成本(但堿的消耗會增加);鎳豆/鎳粉自溶的缺點:需投資建生產(chǎn)線、原料受限、適應性差、安全風險較大!