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化肥板塊盤出谷底


往年10月份后化肥逐步進入淡儲狀態(tài),價格一般處于下行通道,而今年10月份以來化肥價格卻逆勢上漲。在國內大循環(huán)的背景下,下游剛性需求增加,加之利好政策加碼,帶動國內化肥行業(yè)逐步復蘇,化肥板塊中的云天化、ST宜化、*ST六化、司爾特、新洋豐等個股也正悄無聲息盤出底谷。

政策加碼行業(yè)改善

一方面,國家化肥商業(yè)儲備改革的“靴子”終于落地。731日,國家發(fā)改委、財政部聯(lián)合發(fā)布《國家化肥商業(yè)儲備管理辦法》,原中央救災化肥儲備”“化肥淡季商業(yè)儲備”“國家鉀肥儲備統(tǒng)一整合為國家化肥商業(yè)儲備?!掇k法》自91日起實施,標志著我國化肥國儲制度正式設立。

另一方面,今年化肥行業(yè)已經(jīng)進入到第二輪淘汰賽和格局重組。資源向大企業(yè)集中的趨勢在加快,化肥逐步回歸農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料屬性,農(nóng)民對化肥的性價比要求越來越高,過度營銷在近些年逐步淡化。此外,疫情加速了行業(yè)分水嶺的形成。在疫情影響下,今年大型肥企產(chǎn)銷增長幅度比往年都要大,規(guī)模偏小的企業(yè)開工率和銷售量都急劇下降。疫情之后,這種趨勢將越來越明顯,大企業(yè)在資源配置、成本控制、渠道建設上的優(yōu)勢越來越突出。

“化肥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能成效顯著,產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。化肥行業(yè)的企業(yè)數(shù)下降30%以上;同時淘汰了一批落后產(chǎn)能,氮肥、磷肥行業(yè)產(chǎn)能結構優(yōu)化和資源綜合利用效果明顯,鉀肥國內自給率增加,產(chǎn)品和技術升級取得進展。石油和化學工業(yè)規(guī)劃院院長助理、教授級高工王鈺表示。

“拉尼娜現(xiàn)象”將回歸

當前,化肥下游農(nóng)產(chǎn)品市場的關注焦點仍在“拉尼娜現(xiàn)象”的形成及其帶來的后果。據(jù)世界氣象組織以及多國發(fā)出氣候預測,今年冬季“拉尼娜”已經(jīng)形成,預計持續(xù)到20213月,將會影響世界許多地區(qū)的氣溫、降水和風暴模式。

首創(chuàng)證券投資顧問伍彩云認為,以往“拉尼娜現(xiàn)象”期間,農(nóng)業(yè)板塊漲幅十分明顯。這是因為“拉尼娜現(xiàn)象”會使地區(qū)氣候特征變得更加明顯,即干旱地區(qū)更加干旱,嚴寒地區(qū)更加嚴寒,雨帶地區(qū)雨水更多,因此夏季的水稻、玉米以及冬季的小麥、甘蔗等多個農(nóng)產(chǎn)品可能在“拉尼娜現(xiàn)象”中因異常天氣而減產(chǎn)?;厮輾v史,在20078月至20085月、20106月至20115月這兩次中等規(guī)模的拉尼娜現(xiàn)象期間,農(nóng)林牧漁指數(shù)均有大幅上漲。其中,2007111日至2008229日期間,指數(shù)上漲18.89%;201071日至20101231日期間,指數(shù)漲幅高達48.2%

由于嚴寒天氣影響農(nóng)作物生產(chǎn),結果可能導致糧食或農(nóng)產(chǎn)品減產(chǎn),這也是最近農(nóng)產(chǎn)品期貨暴漲的最重要的原因。而“拉尼娜現(xiàn)象”回歸將對化肥市場起到支撐作用。

市場供需趨于緊張

業(yè)內人士認為,國內化肥市場供需偏緊,價格有走高預期,這是支撐化肥板塊向好的主要因素。

從供應來看,以氮肥行業(yè)為例,據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,從2015~2019年,全國合成氨企業(yè)共退出124家,退出產(chǎn)能1897萬噸;尿素企業(yè)退出73家,產(chǎn)能退出1999萬噸。截至2019年底,我國還有合成氨生產(chǎn)企業(yè)218家,正常生產(chǎn)的氮肥生產(chǎn)企業(yè)190家,其中尿素企業(yè)106;合成氨、尿素的產(chǎn)能分別為6619萬噸、6668萬噸,較2015年分別下降12.1%、18.7%。

從需求來看,中美關系趨于緊張,美國是我國農(nóng)產(chǎn)品進口的重要來源國,若中美關系進一步惡化,我國農(nóng)產(chǎn)品進口來源或存不確定性。加之非洲蝗蟲、草地貪夜蛾以及水旱災害等的影響或將導致全球糧食產(chǎn)量減少,使國內糧食安全重要性進一步凸顯,從而推動化肥市場需求。

“今年以來,玉米期貨價格上漲超過35%,大豆期貨上漲26%,豆粕期貨上漲18%,橡膠期貨上漲13%,棉花期貨上漲6%。農(nóng)產(chǎn)品期貨價格上漲最終會反映在農(nóng)業(yè)板塊的各個環(huán)節(jié),這無疑打開了未來化肥板塊的想像空間。業(yè)內人士認為。

來源:中國化工報

時間:2020-12-09 來源:未知

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