2022年6月，美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布了一份題為“價(jià)格上漲對全球肥料市場的影響和后果”的報(bào)告。本報(bào)告回顧了全球肥料格局，重點(diǎn)關(guān)注三大主要肥料組——氮、磷和鉀（NPK）。美國農(nóng)業(yè)部審查了5家主要化肥供應(yīng)商和用戶、主要出口商和進(jìn)口商、俄烏沖突；并討論美國相對于其他國家的情況。以下是美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告中提供的信息的概要。

全球化肥價(jià)格正在接近創(chuàng)紀(jì)錄水平，并可能在2022年全年及之后保持高位（見下圖1）?；蕛r(jià)格占美國農(nóng)場現(xiàn)金成本的近五分之一，玉米（36%）和小麥生產(chǎn)商（35%）的份額更大。

當(dāng)前的化肥價(jià)格上漲始于2021年，當(dāng)時(shí)天然氣價(jià)格飆升，尤其是在歐洲，導(dǎo)致氨氮肥產(chǎn)量減少。此外，中國煤炭價(jià)格上漲導(dǎo)致一些化肥廠減產(chǎn)。這導(dǎo)致中國在 2022年6月之前對化肥出口，特別是磷酸鹽實(shí)施配額，理由是需要確保國內(nèi)供應(yīng)和糧食安全。中國暫?；食隹陲@著減少了全球供應(yīng)。Covid-19大流行給全球供應(yīng)鏈造成壓力，2022年俄烏沖突進(jìn)一步加劇了供應(yīng)鏈問題。

化肥供應(yīng)展望

中國、俄羅斯、美國、印度和加拿大共同生產(chǎn)了全球60%以上的肥料養(yǎng)分（見下圖 2）。

1.俄羅斯和美國各自生產(chǎn)不到全球10%的化肥，而中國生產(chǎn)約25%。

2.生產(chǎn)中的濃縮程度隨著NPK復(fù)合物的各個(gè)組分而增加。十個(gè)國家分別生產(chǎn) 71%、86%和95%的N、P和K肥料。

3.磷和鉀是開采的礦物質(zhì)；許多國家沒有這種儲(chǔ)備。中國生產(chǎn)的磷占世界的三分之一以上，其次是美國、印度、摩洛哥和俄羅斯。這五個(gè)國家的磷供應(yīng)量合計(jì)占全球供應(yīng)量的四分之三以上。

4.鉀的生產(chǎn)是最集中的。三分之二的鉀儲(chǔ)量僅由三個(gè)國家提供：加拿大、俄羅斯和白俄羅斯。

5.美國是氮和磷的重要生產(chǎn)國，但進(jìn)口大量鉀基肥料。

6.加拿大生產(chǎn)約三分之一的全球鉀供應(yīng)，而俄羅斯和白俄羅斯加起來生產(chǎn)另外三分之一。

幾乎每個(gè)國家都依賴從少數(shù)幾個(gè)有可用肥料的國家獲得肥料。

肥料在哪里以及如何使用？

雖然化肥生產(chǎn)高度集中，但化肥使用在全球范圍內(nèi)分布廣泛（見下圖 3）。

1.根據(jù)國際化肥協(xié)會(huì)（IFA）的3年平均數(shù)據(jù)（2017-2019年），中國是最大的化肥用戶，使用了全球近四分之一的化肥供應(yīng)。

2.印度是第二大用戶。印度政府對化肥的大量補(bǔ)貼推動(dòng)了印度的大部分使用。

美國約占全球肥料使用量的10%，其中大部分用于谷物和油籽生產(chǎn)。

主要化肥出口商和進(jìn)口商

主要的化肥出口商屬于高度集中的生產(chǎn)商（見下圖 4）?；市袠I(yè)很容易受到干擾，因?yàn)槌隹谏毯苌佟?/span>

1.五個(gè)國家/地區(qū)出口超過60%的化肥——俄羅斯、加拿大、歐盟、中國和白俄羅斯。

2.五個(gè)國家/地區(qū)出口約60%的氮肥——歐盟、中國、俄羅斯、卡塔爾和沙特阿拉伯。

3.五個(gè)國家/地區(qū)出口超過75%的磷肥——中國、俄羅斯、歐盟、摩洛哥和美國。

4.五個(gè)國家/地區(qū)出口超過90%的鉀肥——加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、摩洛哥和美國。

5.俄羅斯和白俄羅斯占全球所有化肥出口市場份額的近25%。加起來，它們供應(yīng)了全球超過三分之一的鉀出口。

6.加拿大是最大的鉀肥出口國，約占全部出口的35%。

化肥進(jìn)口通常取決于一個(gè)國家的作物產(chǎn)區(qū)和所生產(chǎn)的作物類型。此外，需要混合NPK肥料但沒有能力滿足自身需求的國家嚴(yán)重依賴肥料進(jìn)口。巴西、加拿大和墨西哥嚴(yán)重依賴進(jìn)口，60%以上的化肥都是進(jìn)口的。

盡管生產(chǎn)了大量的氮肥和磷肥，但美國進(jìn)口了近20%的肥料。它的大部分進(jìn)口是鉀基肥料，但它也進(jìn)口氮和磷。其中一些進(jìn)口可能被制造和混合設(shè)施用于制造復(fù)合肥料，其中一些被再出口（見下圖 5）。

俄羅斯和白俄羅斯在全球肥料市場中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，占全球出口的近20%。墨西哥和巴西超過25%的進(jìn)口來自俄羅斯和白俄羅斯——相當(dāng)依賴。美國從俄羅斯購買14%的進(jìn)口肥料，從白俄羅斯購買3%。

由于俄羅斯和白俄羅斯是鉀肥的有限供應(yīng)商中的兩個(gè)，因此對俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁和對白俄羅斯鉀肥的直接制裁正在對全球鉀肥供應(yīng)產(chǎn)生負(fù)面影響。烏克蘭雖然不是主要的化肥出口國，但卻是主要的糧食和油籽生產(chǎn)國，其65%的化肥從俄羅斯和白俄羅斯進(jìn)口。這些國家之間沖突的直接影響是世界市場上化肥和糧食的短缺，更不用說其他國家和生產(chǎn)者的反應(yīng)了。

為了應(yīng)對高昂的投入成本，一些生產(chǎn)者可能選擇減少總種植面積，或者他們可能會(huì)種植更多的豆科作物，如大豆或豌豆，以利用這些作物的固氮能力。相反，大豆種植面積的顯著增加會(huì)減少通常種植谷物或玉米的種植面積，進(jìn)一步加劇全球糧食短缺。其他人選擇保持種植面積，但改變作物組合或修改其他做法。鑒于當(dāng)前商品（玉米、小麥和大豆）的價(jià)格相對較高，盡管投入（化肥）價(jià)格很高，但仍有可能獲得合理的利潤率。

2023年的全球前景可能更加悲觀。隨著俄烏沖突持續(xù)，化肥供應(yīng)依然有限，高價(jià)可能對2023年的種植決策產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。盡管大宗商品價(jià)格居高不下，美國的生產(chǎn)商或許能夠增加產(chǎn)量，但將不得不應(yīng)對預(yù)期的大宗商品投入價(jià)格高企。